شب هنگام در کلبهای که فیونا خوابیده است، حقیقتی برای الاغ آشکار میشود. هنگام تاریک شدن هوا، فیونا بر اثر جادویی که شده است به یک غول زشت تبدیل میشود و با طلوع آفتاب دوباره به شکل عادی خود برمیگردد.
